向冲在我驻俄大使馆的协助下很快与俄警方接上了关系，航拍海俄警方派出女警官娜塔沙与中方合作。

雷公心狠手辣，福建手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐，为了赚钱不惜逼良为娼，草菅人命。另一方面，平和父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们，平和在赤火（井柏然饰）、阿春（王珞丹饰）等人的号召下组成孤儿帮，他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……。

自幼习武的阿飞黄飞鸿（彭于晏饰）在黑虎帮混迹五六年，大芹他以死士身份取得北海帮主的首级，从而被黑虎帮老大雷公（洪金宝饰）收为第四个义子。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹，山美杀伐不断，而底层劳工饱受欺凌，朝不保夕都教授告诉了他们有关外星侵略的来龙去脉，航拍海四人于是决定与都教授一起对抗残暴的外形机甲。

同时另一幸存的人类组织在一名总督的带领下为了抢夺资源与小纯等四人展开激烈的斗争，福建面对着人类的互相残杀与外星机甲的大规模侵略，福建四人不得不快速成长起来，为了捍卫人类的尊严而战。但他们没有意识到，平和战争是永远不会停歇的。

四人正惬意地享受着这次郊游的乐趣，大芹远处一声巨大的爆炸却打破了他们这段难得的青春时刻。

在艰险地躲过一次又一次的外星机甲追杀后，山美他们来到了昔日的大学教授家。夜里，航拍海几个洋鬼子闯进了妓院，当洋鬼子企图侮辱小翠时，突然一个黑影甩出一个暗器，砍死洋鬼子。

章避火见霍大侠被囚禁在囚车里，福建他将火烧扔过去，想让霍青山再吃个火烧。章避火大怒，平和大打出手。

此时，大芹人们确信章避火就是救小翠的大侠。众人来到章避火窗外，山美看到章避火烙烧饼的绝技，山美只见他将烙好的火烧，一个个铲出，头也不回，顺手往身后扔去，烧饼在空中划了个弧，准确地落在丈把远的小筐里。